常青股份首次公开发行A股网上投资者交流会（03-14周二申购）

来源：东方财富网　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-03-13

　　03月13日，合肥常青机械股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：

　　主持人：各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！合肥常青机械股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

　　首先来了解一下合肥常青机械股份有限公司A股发行的基本情况。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。

　　本次发行规模为 5,100万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,040万股，占本次发行总量的40%。

　　发行人股票简称为“常青股份”，股票代码为“603768”“，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为”常青申购“，申购代码为”732768。网上申购时间为2017年3月14日。本次发行价格16.32元/股。

　　2017年3月13日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)东方花旗证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。

　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：

　　合肥常青机械股份有限公司董事长吴应宏先生

　　合肥常青机械股份有限公司董事、总经理吴应举先生

　　合肥常青机械股份有限公司财务总监贺佩珍女士

　　合肥常青机械股份有限公司董事会秘书徐怀宝先生

　　欢迎你们！

　　下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：

　　东方花旗证券有限公司副总裁冒友华先生

　　东方花旗证券有限公司资深业务总监、保荐代表人邵荻帆先生

　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！

　　下面有请合肥常青机械股份有限公司董事长吴应宏先生致辞，有请吴总。

　　常青股份吴应宏：尊敬的各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　欢迎大家参加合肥常青机械股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的推介活动。首先，请允许我谨代表常青股份全体同仁，向参加本次网上路演的各位嘉宾、投资者以及其他社会各界朋友表示热烈欢迎，衷心感谢各位长期以来对常青股份的支持与关注，期待在接下来的网上交流环节与广大投资者朋友进行良好的互动。

　　公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，并已成功进入诸多国内主要商用车厂家的配套体系。同时，公司还不断加大在乘用车领域的业务拓展，并正在拓展上汽集团等国内大型汽车集团的乘用车配套业务，已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。

　　长期以来公司始终注重自主创新体系和科学规范管理及人才兴业的发展战略，并制定了一系列管理制度和科技创新发展规划，确立了以科研为先导、以创新为动力，推动企业快速成长的发展战略。未来我们将秉承“诚信为本，质量取胜”的经营宗旨，完成在资本市场的蜕变，将企业使命感，社会责任感融入到企业的经营中，用良好的业绩来回应这份期望，用优异的投资回报来回馈广大投资者，谢谢！

　　主持人：感谢吴总的精彩致辞。

　　下面有请东方花旗证券有限公司副总裁冒友华先生致辞，有请冒总。

　　东方花旗冒友华：尊敬的各位来宾、各位投资者、各位网友：

　　大家上午好！

　　作为合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上路演活动。请允许我代表东方花旗证券有限公司，感谢监管机构、发行人和各中介机构对我司工作的大力支持，并向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！希望通过今天的路演交流，能够使广大投资者对常青股份的投资价值有更为清晰的认识。

　　常青股份作为汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商，在商用车配套领域已形成明显的领先优势，配套客户包括江淮汽车、福田戴姆勒汽车、东风商用车、陕西重汽等国内主要商用车厂家；同时，公司还通过不断加大业务拓展力度，促进公司未来经营规模持续扩大。在与常青股份合作过程中，我们见证了公司在快速发展过程中取得的良好业绩，也亲身感受到了公司管理层积极进取的经营理念、深厚的行业积累和卓越的执行力。对于这样一家优秀企业的未来发展，我们充满信心。

　　东方花旗作为一家汇聚中西经验智慧的专业投行，将严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责履行保荐义务，我们将以优质、高效的专业化服务协助常青股份在资本市场健康发展，并为广大投资者带来更多的投资回报。

　　最后，预祝本次网上路演圆满成功！谢谢大家！

　　主持人：感谢冒总的精彩致辞。

　　各位投资者、各位网友：

　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。

　　问：您认为公司成功上市，关键因素是什么？

　　常青股份吴应宏：常青股份能够上市，得益于自身在行业内的沉淀和积累，集结了资本市场实际情况等多方面的因素影响，也离不开社会各界对本公司支持。谢谢！

　　问：股东在公司到底享有什么权利？

　　常青股份吴应举：您好，公司股东享有下列权利：

　　(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

　　(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

　　(3)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

　　(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

　　(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

　　(6)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

　　(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

　　(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。谢谢

　　问：作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么？

　　东方花旗邵荻帆：您好！我们主要是基于以下判断标准来筛选优质企业的：1、公司应该运作规范，具有完善的治理结构；2、公司应该具有较强的核心竞争力和持续发展能力；3、高管人员应该具有足够的诚信、法律意识和较高的管理水准。谢谢！

　　问：可否谈谈公司发展战略？

　　常青股份吴应举：您好，公司将依托中国汽车工业的快速良性发展趋势，坚持自主创新与吸收引进相结合的方式，持续专注于汽车冲压及焊接零部件的研发、生产及销售，通过提升生产经营管理，加强公司品牌积累和企业文化建设，借助资本市场力量，提升企业实力，继续扩大生产规模，进一步改善公司治理结构，力争成为国内卓越的汽车冲压及焊接零部件方案解决商。谢谢！

　　问：请问公司的主营业务是怎样的？

　　常青股份吴应宏：公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，并已成功进入江淮汽车、福田戴姆勒汽车(北汽福田下属合营企业)、陕西重汽、东风商用车等国内主要商用车厂家的配套体系，获得了良好的发展。同时，公司还不断加大在乘用车领域的业务拓展，目前已实现为江淮汽车、奇瑞汽车的乘用车业务进行配套，也已成功进入北汽集团的乘用车业务配套体系，并正在拓展上汽集团等国内大型汽车集团的乘用车配套业务，已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。谢谢！

　　问：公司可以享有哪些税收优惠？

　　常青股份贺佩珍：本公司2013年通过了高新技术企业认定复核，获发编号为GF201334000127的《高新技术企业证书》，按照《企业所得税法》等相关法规规定，本公司自2013年至2015年三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。2016年本公司根据《高新技术企业认定管理办法》重新接受高新技术企业证书评定，获发编号为GR201634000977的《高新技术企业证书》(有效期3年)。公司自2016年至2018年三年内继续享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

　　芜湖常瑞2016年获得高新技术企业认定，获发编号为GR201634001295的《高新技术企业证书》(有效期3年)。按照《企业所得税法》等相关法规规定，芜湖常瑞自2016年至2018年三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。谢谢！

　　问：作为保荐代表人，您认为公司的主要优势体现在哪些方面？

　　东方花旗冒友华：常青股份自成立以来一直保持了持续、健康、稳定的发展态势，并取得了较好的经营业绩，给予了股东良好的投资回报。同时，公司在技术研发、市场拓展、品牌提升等方面取得了重大进展，这将成为常青机械未来的发展优势。希望广大投资者能够充分了解企业的投资价值，搭建自己的投资体系。谢谢！

　　问：公司核心技术有哪些？

　　常青股份吴应举：您好，机器人自动化冲压技术、车门机器人自动化辊边技术、激光拼焊板的应用、MPV柴油发盖外板逆向开发及工装开发、机器人自动化焊接技术、新型纵梁成型模、乘用车门盖自动化焊接开发技术、弧焊自动化焊接开发技术。谢谢！

　　问：请问公司怎样保证信息披露的透明度？

　　常青股份徐怀宝：为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢！

　　问：请问公司董监高认为公司经营面临的主要困难有哪些？

　　常青股份吴应举：您好，公司现有业务经营面临的主要困难为：符合公司未来发展需要的技术、管理等人才不足，公司融资渠道单一，公司业务规模难以实现快速扩张等。同时，公司将面对国内外日益激烈的市场竞争、原材料价格波动、整车制造企业降价及行业周期性波动、政府主管部门对汽车零部件行业的技术进步提出更高要求等各方面的挑战及压力。谢谢！

　　问：请分析一下公司未来资本性支出计划？

　　常青股份贺佩珍：公司未来将投资建设“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”及“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”等三个项目。作为本次募集资金投资项目，上述三个项目的具体投资计划详见招股说明书的相关内容。谢谢！

　　问：我想了解一下，为什么2016年，公司主营业务毛利率较2015年增加2.75个百分点？

　　常青股份吴应举：您好，2016年，公司主营业务毛利率较2015年增加2.75个百分点，增幅较大，主要原因为：A、2016年，受国内整车市场，尤其是商用车整车市场回暖的影响，公司产品销售收入增长较多，规模效益体现，促使公司主营业务毛利率提升；B、公司下属子公司芜湖常瑞和北京宏亭经营情况向好，产品盈利水平提升，也有利于公司整体主营业务毛利率提高；C、2016年上半年，公司在国内钢材市场价格处于低位时适当加大钢材订购量，对于公司2016年全年有效控制主要原材料采购成本，提升主营业务毛利率也有一定的促进作用。

　　综上分析，报告期内，公司主营业务毛利率波动幅度较小，与同行业上市公司相比，处于合理范围内，未出现异常变动情况。谢谢！

　　问：请董秘谈谈对于投资者关系的理解？

　　常青股份徐怀宝：你好！投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。谢谢！

　　问：请介绍本次募集资金用途？

　　常青股份吴应宏：公司本次发行募集资金按轻重缓急投资以下项目：1、汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目；2、研发中心建设项目；3、芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目；4、补充流动资金及归还银行贷款。谢谢！

　　问：能否跟我们解释下2015年经营业绩下滑的原因呢？

　　常青股份吴应举：您好，2015年，公司净利润较2014年减少1,113.57万元，下降12.61%，主要原因为：受商用车市场低迷的影响，公司商用车配套产品收入下降，其中：北京宏亭2015年营业收入较2014年下降61.97%，实现净利润-159.38万元，较2014年减少1,765.36万元；十堰常森销售收入大幅下降，并计提了固定资产减值准备，实现净利润为-1,189.92万元，较2014年减少1,065.01万元。谢谢！

　　问：请问公司辞退员工以后会有哪些福利措施？

　　常青股份贺佩珍：本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

　　(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

　　(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

　　辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。谢谢！

　　问：请浅谈我国汽车冲压及焊接零部件行业现状与发展前景？

　　常青股份吴应举：您好，(1)汽车行业的蓬勃发展有效拉动冲压及焊接零部件市场需求。(2)技术水平相对落后制约了我国汽车冲压件行业的发展。(3)汽车市场竞争加剧、使得冲压件行业机遇和挑战并存。谢谢！

　　问：我想了解一下公司主要竞争优势？

　　常青股份吴应宏：我们的竞争优势主要体现在：1、丰富的汽车行业配套经验；2、工艺技术及制造装备优势；(1)完善的产品开发系统；(2)同步设计开发能力；(3)专业的技术研发团队；(4)先进的生产工艺及装备；3、汽车零部件细分市场相对领先优势；4、柔性化生产管理能力优势；5、区位优势；6、质量优势。谢谢！

　　问：公司对研发投入力度大吗？是否足够重视？

　　常青股份吴应举：您好，研发是公司持续创新保持竞争力的基础，我们非常重视研发投入，我们的研发支出2014年为4,047.94万元、2015年为3,443.23万元、2016年为4,368.91万元。谢谢！

　　问：可否谈谈市场发展前景？

　　常青股份徐怀宝：(1)我国已成为世界第一产销大国(2)我国汽车行业未来发展前景广阔(3)我国自主品牌汽车销量不断上升(4)轻卡产量保持较快增长，市场份额占比较大。谢谢！

　　问：请问公司领导对于公司股票的股价走势关心吗？如果股价偏离公司价值，公司会采取措施吗？

　　常青股份吴应宏：考虑到公司的长远发展，以及从保护投资者利益角度出发，我们会持续关注公司的股票走势。我们也相信不断走向成熟的中国证券市场会给优秀的公司一个合理的价格定位。谢谢！

　　问：我想了解下本次公开发行股票并上市会带来什么影响？

　　常青股份吴应举：您好，本次募集资金到位后，将进一步增加公司的资产规模，改善资产负债结构，提高公司的综合竞争实力和抗风险能力。同时，随着募集资金投资项目的建设完成，公司将有望进一步提高市场占有率，提升产品质量，优化产品结构，公司的盈利能力将显著增强。另外，本次发行股票并上市，还有利于改善公司的法人治理结构和管理水平，提高公司知名度和影响力，从而进一步促进公司产品质量的改善和销量的增加，有利于提高公司的盈利能力。

　　综上所述，本公司管理层认为：公司未来面临良好的行业发展机遇，凭借现已形成的综合竞争优势，通过募集资金投资项目实施，公司将进一步提升市场竞争能力，实现经营业绩可持续增长，并为广大投资者带来丰厚回报。谢谢！

　　问：请介绍下无形资产的摊销方法？

　　常青股份贺佩珍：对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

　　对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。谢谢！

　　问：请简述一下公司业务发展情况？

　　常青股份吴应举：您好，公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，并已成功进入江淮汽车、福田戴姆勒汽车(北汽福田下属合营企业)、陕西重汽、东风商用车等国内主要商用车厂家的配套体系，获得了良好的发展。同时，公司还不断加大在乘用车领域的业务拓展，目前已实现为江淮汽车、奇瑞汽车的乘用车业务进行配套，也已成功进入北汽集团的乘用车业务配套体系，并正在拓展上汽集团等国内大型汽车集团的乘用车配套业务，已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。谢谢！

　　问：常青股份股票有中长期投资价值吗？

　　常青股份吴应宏：您好！我相信常青股份股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力；而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，公司还将取得快速的发展。谢谢！

　　问：你们认为影响行业发展的不利因素有哪些？

　　常青股份吴应举：您好，(1)整车制造企业降价与原材料价格波动。(2)企业数量多、规模小，无法满足迅速扩大的市场容量。(3)行业周期性波动及我国宏观经济调控对行业需求的影响。谢谢！

　　问：请问您如何看待常青股份的市场估值？

　　东方花旗俞军柯：保荐机构和发行人综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后，确定了此次发行价格，我们认为常青股份本次发行的估值处于合理水平。谢谢！

　　问：请评估公司自身发展趋势？

　　常青股份吴应举：您好， 本公司为汽车零部件一级供应商，并已在汽车冲压及焊接零部件细分市场领域形成了一定的综合竞争优势，盈利情况良好。未来，公司将借助丰富的行业经验和企业管理经验，以及与主要整车厂商建立的长期合作关系，不断加大新项目、新产品的拓展力度，及时掌握市场动态，提升公司对市场变化的快速响应能力，拓展新的整车厂商，提高产品市场占有率。同时，公司将继续通过合作开发、自主研发等形式，不断开发符合行业发展方向、附加值较高的新产品；另外，公司还通过管理能力提升、全面的成本管控和生产技术及工艺的改进，不断提高生产效率，降低单位制造成本，增强公司成本竞争优势。谢谢！

　　问：此次发行成功对贵公司将带来哪些好处？

　　常青股份徐怀宝：您好。首先发行成功将为公司提供充足的资本金来源，引导募投项目的顺利实施，并落实到公司发展战略的实施，另外本次发行有利于提高公司知名度和市场影响力，有利于提升公司治理水平，从而全面推动经营管理水平的提高，促进业务目标的实现；此外，本次发行成功还有利于吸引优秀人才，加大人力资源开发、培训力度，从而为各项目标的实现提供人力资源保障。谢谢！

　　问：公司在行业中处于什么样的竞争地位？

　　常青股份吴应举：您好，公司完全掌握汽车(包括商用车和乘用车)冲压及焊接零部件开发生产的核心技术，拥有较强的技术研发团队和先进的冲压焊接工艺，并具备与整车厂商进行产品同步开发的能力。公司现已成功进入江淮汽车、福田戴姆勒汽车、东风商用车、陕西重汽等国内主要商用车厂家的配套体系，并通过多年快速发展，已形成较大的业务经营规模，具有较高的行业领先地位。同时，公司也已相继进入江淮汽车、奇瑞汽车、北汽集团的乘用车业务配套体系，并正在拓展上汽集团等国内大型汽车集团的乘用车配套业务，预计今后公司乘用车配套业务规模将不断扩大，并成为公司主要的业务发展方向。谢谢！

　　问：请介绍一下公司存货的盘存制度，可以吗？

　　常青股份贺佩珍：本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。谢谢！

　　问：可否跟我们畅谈一下公司未来发展计划？

　　常青股份吴应举：您好，公司现已确定未来三年的具体业务发展计划，主要内容如下：

　　1、客户维护及开发计划。2、模具技术研发计划。3、成本控制计划。4、组织结构深化调整计划。5、人力资源计划。6、再融资计划。7、兼并收购计划。谢谢！

　　问：请问您对网上路演怎么看？网上路演对最终发行价会有多大程度的影响？

　　常青股份吴应宏：您好！网上路演为公司和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面的了解公司，公司也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，有益于公司的价值传递。谢谢！

　　问：请问公司金融负债如何分类？

　　常青股份贺佩珍：

　　(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

　　(2)其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。谢谢！

　　问：请问贵司在职工福利待遇如何，是否存在加班严重等情况，是否足额足员缴纳社保公积金？

　　常青股份吴应举：您好，我公司职工的薪酬待遇在合肥是处于中等偏上水平。公司在业务繁忙的时候存在加班的情况，并按规定支付了相应的报酬。公司已经按照国家及当地政府的有关规定给职工缴纳社保及公积金。谢谢！

　　问：你们决定让公司上市的目的是什么？

　　常青股份徐怀宝：公司上市的目的是为了谋求企业进一步的发展，通过上市来进一步规范企业的经营，提高企业的知名度，利用资本市场资源来实现企业更好更快的发展的目的。谢谢！

　　问：请问公司有没有发生过重大资产重组情况？

　　常青股份吴应宏：2012年，公司设立子公司十堰常森和北京宏亭，分别收购十堰香亭和北京香亭的汽车零部件经营性资产，并承接其汽车冲压及焊接零部件相关业务。谢谢！

　　问：如何确认单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项？

　　常青股份贺佩珍：单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将500万元以上应收账款，200万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

　　单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

　　短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。谢谢！

　　问：能否谈谈公司竞争能力？

　　常青股份吴应举：您好，公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势。同时，公司还不断加大在乘用车领域的业务拓展，已实现为江淮汽车、奇瑞汽车的乘用车业务进行配套，成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。

　　公司现有核心竞争能力包括：具有丰富的汽车行业配套经验、柔性化生产管理能力和完善的质量控制体系，并拥有先进的工艺技术及制造装备，在汽车冲压及焊接零部件细分市场已形成相对领先的优势等。报告期内，尽管公司经营业绩出现较大幅度的变动，但主要受行业波动和公司发展战略的影响较大，公司竞争能力并未发生不利变化。谢谢！

　　问：请问公司是否会考虑基层员工的意见？

　　常青股份吴应宏：公司非常重视跟员工的沟通交流，听取他们的心声，了解他们对工作改进的想法。这是公司提高员工工作积极性非常有效的途径。我们谋求的是员工和企业的协同发展。谢谢！

　　问：请简要介绍一下公司所处行业的基本情况？

　　常青股份吴应举：您好，本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号)，公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。谢谢！

　　问：请问作为公司董秘，最重要的职责是什么？

　　常青股份徐怀宝：最重要的勤勉尽责的履行董秘的职责。具体工作内容如下：

　　(1)信息批露；

　　(2)筹备监事会、董事会会议和股东大会；

　　(3)协助董事会在行使职权时，切实遵守国家法律、法规，公司章程和交易所有关规章制度；

　　(4)联络相关监管机构；

　　(5)积极建立健全投资者关系管理工作。谢谢！

　　问：我想问问贵司怎么看待我国汽车行业现状与发展前景？

　　常青股份吴应举：您好，中国汽车工业经过几十年的发展，已经成为国民经济重要的支柱产业，汽车工业在拉动经济增长、增加就业、增加财税收入等方面发挥着重要作用，成为拉动经济增长的强劲引擎。(1)汽车行业产销两旺、稳定增长。(2)自主品牌发展快速，但与国际水品相比仍有差距。(3)乘用车产销量占主导地位，商用车产销量稳步增长。(4)新能源汽车正成为汽车产业转型发展的主要方向。(5)未来中国汽车市场仍将保持快速增长。谢谢！

　　问：请问公司如何确认预计负债？

　　常青股份贺佩珍：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

　　(1)该义务是本公司承担的现时义务；

　　(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

　　(3)该义务的金额能够可靠地计量。谢谢！

　　问：请谈谈募集资金运用对公司财务及经营状况的影响？

　　常青股份徐怀宝：(一)进一步提高公司核心竞争力

　　公司本次募集资金的投资项目，主要围绕公司现有主营产品进行扩产，技术升级和研发中心建设。本次募集资金投资项目实施，一方面将使公司汽车车身及底盘冲压及焊接零部件的产能大幅提高，进一步扩大销售收入，实现公司利润的快速增长。另一方面，将提高公司技术研发、试验检测及模具设计开发水平，进一步强化公司的技术优势，提高产品技术含量和产品附加值，使公司核心竞争力得到进一步提高。

　　(二)对公司财务状况的影响

　　本次募集资金到位后，公司净资产总额及每股净资产均将大幅提高，这将进一步壮大公司整体实力，增强抗风险能力。由于募集资金投资项目需要一定的建设期，净资产大幅提高的同时将摊薄发行当年的净资产收益率。但本次募投项目具有较高的投资回报率，随着项目正常达产以及效益实现，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，公司盈利能力和净资产收益率水平将显著提升。谢谢！

　　问：可否请有关责任人讲述一下公司本次发行情况？

　　常青股份吴应宏：公司将发行人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行股数，5,100万股，占发行后总股本的25%，发行方式采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，发行对象是符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。谢谢！

　　问：能否聊一聊我国汽车零部件行业现状与发展前景？

　　常青股份吴应举：您好，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。(1)近年来，我国汽车零部件行业呈现快速增长趋势。(2)我国汽车零部件制造企业整体实力不断提升。(3)整车厂和零部件企业之间的配套关系正在发生变更。(4)我国汽车零部件行业发展前景广阔。谢谢！

　　问：你们怎么看待行业竞争格局和市场化程度？

　　常青股份吴应举：您好，我国汽车零部件行业处于完全开放的环境，基本在所有领域都存在着激烈的竞争，既有本土企业与外资企业间的竞争，也有不同背景的本土企业之间的竞争。在竞争加剧、淘汰加速的大环境中，不同的企业采取了不同的竞争方式，如外资汽车零部件公司力求通过二级零部件的本地化生产来控制成本，而本土企业则力争借助开发能力、技术水平的提升以及低成本优势扩大规模等。具体来说，我国汽车零部件行业的竞争主要体现在如下几个方面：(1)一级零部件供应商之间的竞争格局稳定。(2)国内车身零部件企业开始参与全球竞争。(3)行业集中度较低。(4)行业内主要企业。谢谢！

　　问：我想了解一下公司控股、参股子公司情况，可以吗？

　　常青股份吴应宏：截至2016年12月31日，发行人拥有包河分公司、桃花分公司二家分公司，合肥常菱、北京宏亭、十堰常森、芜湖常瑞、合肥常茂、仪征常众、合肥常盛、镇江常泰八家全资子公司。谢谢！

　　问：你们认为影响行业发展的有利因素有哪些？

　　常青股份吴应举：您好，(1)我国宏观经济持续增长。(2)产业政策扶持。(3)节能与新能源汽车的持续发展为汽车零部件行业带来新的市场前景。谢谢！

　　问：请介绍一下该行业特有的经营模式？

　　常青股份吴应举：您好，汽车冲压及焊接零部件产品往往为定制化产品，零部件企业根据所配套的整车厂商的定制要求而组织开发、生产，因此汽车冲压及焊接零部件一级供应商的经营模式大多是“订单式生产”模式，即供应商在获得整车厂商资格认证后，根据整车厂商的订单，自主开发产品，自主采购原材料，自主批量生产，直接为整车厂商供货。

　　直接合作模式下，整车厂商与汽车冲压及焊接零部件生产企业关系紧密。通常，同一车型的同一冲压及焊接零部件仅由一家合作生产企业提供，考虑到更换供应商的时间及成本因素，整车厂商不会轻易更换供应商。因此，整车厂商对零部件供应商的依赖程度相对较高。这种直接合作模式凸显了冲压及焊接零部件生产的规模化和专业化效应，有利于降低成本，提高效益。谢谢！

　　问：请问董事长，您认为给股民最好的回报是什么？

　　常青股份吴应宏：我认为给股民最好的回报就是稳健经营，创造佳绩。谢谢！

　　问：请问公司具有什么样的竞争优势？

　　常青股份吴应举：您好，1、丰富的汽车行业配套经验。2、工艺技术及制造装备优势。3、汽车零部件细分市场相对领先优势。4、柔性化生产管理能力优势。5、区位优势。6、质量优势。谢谢！

　　问：请问公司采取什么采购模式？

　　常青股份吴应举：您好，公司主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。根据安全生产部制定的月度生产计划，并结合原材料库存、各供应商的实时价格和交货期等情况，制定采购计划，以持续分批量的形式向供应商进行采购。技术质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈，并对质量情况进行汇总，采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。谢谢！

　　问：可否解释下2016年，公司销售费用较2015年增加1,530.35万元的原因？

　　常青股份贺佩珍：主要原因为：①本期公司营业收入增长较快，经营业绩较好，销售人员薪酬增加，从而导致职工薪酬增加571.90万元；②2015年底起江淮汽车要求物流车辆由厢式车辆替代敞开式车辆，从而导致单次运输量降底，运输频率增加，运输装卸费相应增加；③本期公司向安徽江淮汽车集团股份有限公司山东分公司、四川江淮汽车有限公司等离生产基地较远的客户销售收入有所提升，从而导致本期运输装卸费增加较多。谢谢！

　　问：请问公司采取什么销售模式？

　　常青股份吴应举：您好，公司主要采用直销模式向江淮汽车、福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车等国内整车厂家提供汽车冲压及焊接零部件产品。汽车冲压及焊接零部件为汽车生产所需的关键零部件，整车厂商对汽车冲压及焊接零部件供应商的选择十分严格，需要经过较长时间的认证才能进入整车厂家的配套体系，但一旦成为整车厂商的合格配套供应商，通常合作关系较为稳定。谢谢！

　　问：我想了解一下公司新客户拓展情况，可以吗？

　　常青股份吴应举：您好，近年来，公司也在不断加大对其他整车厂家(如奇瑞汽车、福田戴姆勒汽车)的开拓，并取得明显进展。基于公司管理层相对稳健的业务拓展理念，近期公司将主要资源集中于开拓奇瑞汽车的配套业务，并获得明显成效。2014年、2015年和2016年，公司对奇瑞汽车的销售收入分别为10,201.92万元、14,157.00万元和25,672.31万元，占公司当期营业收入的比例分别为7.36%、12.45%和17.20%。

　　报告期内，通过新客户业务拓展，公司对江淮汽车的销售占比已从2014年的64.80%降低到2016年的57.00%。此外，公司对北汽集团乘用车业务的拓展也已取得明显进展，并正在争取更多的业务订单；公司已在上汽集团仪征生产基地附近设立子公司，也为进一步拓展上汽集团乘用车配套业务进行相关准备。随着上述业务拓展不断进行，公司对江淮汽车的销售收入占公司营业收入的比例将进一步下降。谢谢！

　　问：是否会采取保证公司内控制度完整合理有效、公司治理完善的具体措施？

　　常青股份吴应举：您好，公司针对实际控制人吴应宏、朱慧娟夫妇及其家族其他成员持有公司股权较为集中、以及所处汽车零部件行业等特点，采取了一系列针对性措施不断完善公司治理结构，切实保证内控制度完整合理有效。有关具体措施如下：

　　(一)与股权结构特点相关的内控制度；包括1、强化制度建设，防范实际控制人控制不当的风险。2、规范关联交易内部决策程序和内控程序，保证关联交易的必要性和公允性。3、加强内部机构设置，完善内部控制。4、完善内控环境，严格授权批准制度。5、聘用外部人员担任公司董事、监事和高级管理人员。

　　(二)公司已建立与所处行业相适应的内控制度。谢谢！

　　问：请问董事长，贵公司将挂牌上市，您对此有何感想？

　　常青股份吴应宏：您好，我们即将完成身份的转变，成为面向公众的一家企业，我感到肩上的责任更大了，对于公司来说良好的资本市场环境能够对公司的生产经营起到很大的推动作用，为公司的进一步发展提供广阔的发展空间。我希望公司今后在继续做好生产经营的同时提高资本市场运作和管理水平，达到相互促进的作用，以良好的业绩和资本市场表现来回报广大股东。谢谢！

　　问：请问公司未来的经营目标如何？

　　常青股份吴应举：您好，公司整体经营目标为：进一步提升研发设计能力、生产制造能力和信息化管理水平，不断优化内部成本管理，保持公司利润持续稳定增长，逐步扩大市场份额，在稳固汽车冲压及焊接零部件领域领先优势的同时，不断丰富产品种类，逐步形成以常青股份(母公司)为管理中心、研发中心及利润中心、各分子公司为生产基地、成本中心的管理格局，并实现职能高度集中，即集中化采购、专业化制造、模块化供货，成为客户满意的供应商和国内汽车冲压及焊接零部件行业的领先者，成为集设计开发、技术创新和生产制造于一体的汽车冲压及焊接零部件供应商。谢谢！

　　问：董事长，您好！请简要描述一下贵公司的发展战略？

　　常青股份吴应宏：公司将依托中国汽车工业的快速良性发展趋势，坚持自主创新与吸收引进相结合的方式，持续专注于汽车冲压及焊接零部件的研发、生产及销售，通过提升生产经营管理，加强公司品牌积累和企业文化建设，借助资本市场力量，提升企业实力，继续扩大生产规模，进一步改善公司治理结构，力争成为国内卓越的汽车冲压及焊接零部件方案解决商。谢谢！

　　主持人：各位投资者、各位网友：

　　合肥常青机械股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会快要接近尾声了，下面我们有请合肥常青机械股份有限公司董事长吴应宏先生致答谢辞。

　　有请吴总。

　　常青股份吴应宏：尊敬的各位投资者、各位网友：

　　三个小时的网上交流活动即将结束，感谢各位投资者朋友的积极参与。我们就合肥常青机械股份有限公司发展的各层面与各位投资者朋友进行了充分而坦诚的沟通，加深了彼此的了解，得到了许多宝贵的意见和建议，为保持长久信任奠定了良好基础。在此，我谨代表公司感谢广大投资者和社会各界朋友的支持和踊跃参与，感谢东方花旗证券有限公司及其他中介机构的辛勤工作。

　　通过与各位朋友的交流，我们深深体会到作为一家上市公司的使命、责任与压力。我们诚挚地邀请今日共同参与网上交流的各位朋友，在常青股份今后的发展道路上，持续关注和支持我们。因本次网上路演的时间有限，无法一一答复每一位朋友的问题，但我们愿通过各种方式和渠道与诸位投资者保持沟通，听取投资者的宝贵建议，将其应用于公司的经营与建设。

　　首次公开发行A股，是常青股份成长道路上的新起点，同时也是公司未来发展的重要支撑。在各级主管部门、监管机构、保荐机构以及广大投资者等社会各界的帮助和支持下，公司将充分把握资本市场赋予的发展契机，不断巩固各产品在市场中的竞争优势，丰富产品结构，拓宽产品市场。同时，也会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，及时、完整、准确地做好信息披露工作，以优良的业绩回报股东、回报投资者、回馈社会。

　　谢谢大家！

　　主持人：感谢吴总的精彩发言。

　　各位投资者、各位网友：

　　今天，合肥常青机械股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会圆满结束了，感谢您的热情参与，在此我们预祝合肥常青机械股份有限公司发行工作圆满成功！再见！

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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